Evolution : synchronisation bancaire
Posté : 19 juillet 2022, 16:48
Bonjour à tous,
Une nouvelle fonctionnalité vient compléter l'import bancaire : la synchronisation bancaire. Le logiciel se connecte directement à votre banque et récupère les mouvements. Cela permet d'automatiser le règlement des loyers, sans intervention de votre part :
La procédure pour la synchronisation est la suivante :
Cette procédure permet uniquement au logiciel de récupérer vos mouvements bancaires. Le logiciel ne pourra jamais déclencher une opération sur votre compte. Vos identifiants bancaires ne nous sont jamais communiqués.
1. Vérifiez que votre banque est dans la liste des banques supportées (banques respectant l'obligation "Open Banking" de la DSP2)
2. Au menu "Outils - Import Bancaire", cliquez sur le lien bleu "Gérer la synchronisation" en haut de l'écran
3. Cliquez sur le bouton "Commencer"
4. Sélectionnez votre banque dans la liste
5. Sur le site de votre banque, entrez le numéro de votre compte bancaire et le mot de passe
6. Validez la connexion via l'app de votre banque ou un code SMS
Votre compte sera automatiquement synchronisé dans le logiciel pendant 90 jours, tous les jours vers 7h du matin. A bout de 90 jours, pour des raisons de sécurité, il faut recommencer la procédure d'authentification.
A savoir : certaines banques permettent de synchroniser les relevés de cartes bancaires, ce qui est pratique pour l'ajout des dépenses, surtout pour les cartes à débit différé.
Une description complète de l'import et de la synchronisation bancaire est détaillée dans l'aide.
La synchronisation bancaire nécessite d'utiliser le logiciel en ligne et un abonnement de type "Gestion Locative Facile".
Cordialement,
L'équipe du logiciel
Une nouvelle fonctionnalité vient compléter l'import bancaire : la synchronisation bancaire. Le logiciel se connecte directement à votre banque et récupère les mouvements. Cela permet d'automatiser le règlement des loyers, sans intervention de votre part :
- Le locataire fait le virement sur votre compte.
- Le logiciel synchronise les mouvements bancaires.
- Le logiciel repère que le libellé du virement "VIR SEPA DUPONT" correspond à un libellé que vous avez précédemment utilisé pour votre locataire M. Pierre Dupont : un paiement est alors automatiquement ajouté au menu "Loyers et paiements".
La procédure pour la synchronisation est la suivante :
Cette procédure permet uniquement au logiciel de récupérer vos mouvements bancaires. Le logiciel ne pourra jamais déclencher une opération sur votre compte. Vos identifiants bancaires ne nous sont jamais communiqués.
1. Vérifiez que votre banque est dans la liste des banques supportées (banques respectant l'obligation "Open Banking" de la DSP2)
2. Au menu "Outils - Import Bancaire", cliquez sur le lien bleu "Gérer la synchronisation" en haut de l'écran
3. Cliquez sur le bouton "Commencer"
4. Sélectionnez votre banque dans la liste
5. Sur le site de votre banque, entrez le numéro de votre compte bancaire et le mot de passe
6. Validez la connexion via l'app de votre banque ou un code SMS
Votre compte sera automatiquement synchronisé dans le logiciel pendant 90 jours, tous les jours vers 7h du matin. A bout de 90 jours, pour des raisons de sécurité, il faut recommencer la procédure d'authentification.
A savoir : certaines banques permettent de synchroniser les relevés de cartes bancaires, ce qui est pratique pour l'ajout des dépenses, surtout pour les cartes à débit différé.
Une description complète de l'import et de la synchronisation bancaire est détaillée dans l'aide.
La synchronisation bancaire nécessite d'utiliser le logiciel en ligne et un abonnement de type "Gestion Locative Facile".
Cordialement,
L'équipe du logiciel