to do list

Forum destiné aux particuliers propriétaires bailleurs qui mettent un bien immobilier en location
roger
Messages : 1
Enregistré le : 16 avril 2020, 13:04

16 avril 2020, 13:18

bonjour,


Je teste actuellement votre logiciel et j'ai quelques points pour lesquels je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai peut être mal cherché.

Je suis un particulier qui gère en direct une centaine de locations et j'ai besoin, comme tout le monde, d'aller vite à l'essentiel.

Il y a beaucoup d'informations dans ce logiciel que je souhaiterais transformer en to do list.

Quels sont les locataires pour lesquels je n'ai pas de date de naissance ? Quels sont les locations dont l'assurance n'est pas à jour ? Quels sont les travaux que j'ai accepté qui ne sont pas terminé alors que l'échéance fixée est dépassée ? …..

Pour ne pas perturber la structure du logiciel , j'envisageais de créer un type de courrier particulier 'to do list' avec des Objet paramétrables ( travaux, identité, assurance, diagnostics, ….). Ma collègue qui s'occupe de la partie administrative mettrait à jour ces documents et je pourrais alors avoir sous les yeux en direct ma 'liste de courses' en filtrant les documents sur ce type 'to do list'.

Mais peut être que cela existe déjà.

cdt
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Administrateur
Messages : 5060
Enregistré le : 07 mars 2009, 10:51

16 avril 2020, 14:01

Bonjour,

Je pense que vous faites référence à un autre logiciel, car notre logiciel n'a pas de courrier avec des "Objets paramétrables".

Quoi qu'il en soit, pour notre logiciel, le tableau de bord (page d'accueil du logiciel) sert de "To do list" :
- Relances, révisions, régularisations... sont intégrés par défaut
- Les rappels personnalisés permettent de lister des actions à faire avec une date d'échéance
- Un mémo permet de lister "en vrac" les autres actions à faire

Pour activer les rappels personnalisés :
Rappels libres (personnalisés) : par exemple pour un entretien annuel de climatiseur, le ramonage obligatoire... Pour définir un rappel : au menu "Outils - Préférences - Réglages - Réglages divers", commencez pas cocher "Rappels personnalisés" et enregistrez. Ensuite, au menu "Accueil", onglet "_/_ rappels", cliquez sur "Ajouter un nouveau rappel" et complétez. Un rappel est signalé sur la page d'accueil lorsque la date du rappel est dépassée.

Cordialement
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